Добавление контактов выполняется из меню «Действия» опция «Импорт данных». Для импорта контактов в CRM, вам необходимо подготовить таблицу со столбцами, разделенными табуляцией. MSWord и Excel сделают табуляции за вас, т.е. ничего специально делать не нужно. Таблица должна содержать в строках контакты, а в столбцах - данные контактов. Последовательность полей и их количество не являются постоянными, так как вы и другие пользователи могут добавлять и удалять поля согласно своим правам и потребностям.
Иногда может потребоваться не только добавление, но и обновление контактов или добавление только новых контактов в CRM. Для этого есть дополнительные элементы управления внизу окна импорта: «Добавление», «Обновление» и «Уникальные поля». Для того, чтобы понять, как ими пользоваться, начинать объяснение придется с последней опции «Уникальные поля». При добавлении только новых контактов и обновлении существующих «Оки-Токи» необходимо указать по сумме (совокупности) каких полей можно судить о том, что этого контакта до сих пор не было в базе (нужно при добавлении) или такой контакт уже существует (необходимо для обновлении).
Выбор опции «Добавление» позволяет добавить только те контакты, к. до сих пор не было. Работает в паре с опцией «Уникальные поля».
Выбор опции «Обновление» обновляет только существующие в CRM контакты используя уникальные поля.
«Добавление» и «Обновление» могут использоваться одновременно. Тогда существующие контакты будут обновлены, а новые добавлены.
Важно!: Контакт, не имеющий имени, будет проигнорирован при импорте, поэтому назначайте имя «Неизвестный», или какое вам будет удобно при подготовке данных.
Совет: Последовательность столбцов указана в заголовке окна добавления контактов. При большом кол-ве столбцов у вас могут возникнуть трудности с подготовкой таблицы с правильной последовательностью столбцов. Для того, чтобы их обойти, скопируйте шапку окна импорта в Excel в ячейку A1 и выполните операцию «Текст по столбцам» из меню Данные. Для правильного выполнения укажите разделитель «|». После этого вы получите готовый шаблон для импорта данных. Просто аккуратно скопируйте данные из исходной таблицы в шаблон и нажмите «Добавить».
Важно!: При подготовке номеров телефонов всегда готовьте их в формате: код страны+код города+номер абонента.
Комментариев нет:
Отправить комментарий